Prehľad investora: September 2024

Uvedené údaje a informácie predstavujú marketingové oznámenie spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.. Toto marketingové oznámenie slúži len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.
Globálne akciové trhy vstúpili do septembra so silným rastom po tom, ako sa zotavili z poklesu, ktorý spôsobil, že index S&P 500 klesol o 8,5 % od svojho júlového maxima. Trhy sa prudko prepadli začiatkom augusta v dôsledku obáv o hospodársky výhľad USA a z dôvodu ukončenia populárnej obchodnej stratégie s japonským jenom, čo spôsobilo zvýšené straty. Napriek tomu sa trhy rýchlo zotavili a na konci septembra sa index S&P 500 dostal len 0,13 % od svojho historického maxima, pričom Dow Jones zaznamenal už 30. rekordné uzavretie v tomto roku. S&P 500 bol do konca septembra o 21 % vyššie v porovnaní s úvodom roka, zatiaľ čo Nasdaq zaznamenal nárast o 22,7 %.
Americká centrálna banka sa rozhodla znížiť úrokové sadzby o 0,5 %, čo predstavuje prvé zníženie od roku 2020. Toto rozhodnutie podporilo 11 z 12 členov a úroková sadzba sa tak dostala do pásma 4,75 % až 5 %.
Čína, druhá najväčšia ekonomika sveta, čelí pretrvávajúcim problémom spojeným s poklesom na trhu nehnuteľností a nízkou dôverou spotrebiteľov. V auguste rástli maloobchodné tržby, priemyselná výroba a mestské investície pomalšie, než sa očakávalo, čím sklamali odhady ekonómov. Nezamestnanosť dosiahla najvyššiu úroveň za posledných šesť mesiacov, zatiaľ čo ceny nehnuteľností medziročne klesli najrýchlejšie za posledných deväť rokov. Tieto faktory zdôrazňujú slabý rast ekonomiky a zvyšujú tlak na vládu, aby prijala ďalšie fiškálne a menové stimuly.
Diverzifikácia zostáva kľúčovou investičnou stratégiou. Je čoraz jasnejšie, že je dôležité nerozložiť riziko iba na jednu oblasť, ale investovať do rôznorodého portfólia. Portfóliá HABERL sú navrhnuté tak, aby investorom poskytli istotu aj v obdobiach neistoty.
Portfólio PROFIT
Od prvotnej investície 26. 08. 2020 do 30. 09. 2024
Dynamické portfólio PROFIT od prvotnej investície 26. 08. 2020 do 30. 09. 2024 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 119,38 %
Benchmark S&P 500 dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 75,97 %.

Portfólio BALANCE
Od prvotnej investície 13. 04. 2022 do 30. 09. 2024
Vyvážené portfólio BALANCE: Od prvotnej investície 13. 04. 2022 do 30. 09. 2024 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 22,14 %
Synthetic benchmark: 60% S&P 500 + 40% SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 13,75 %.

Portfólio VALUE
Od 30. 09. 2019 do 30. 09. 2024
Konzervatívne portfólio Value od 30. 09. 2019 do 30. 09. 2024 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR 9,18 %
Benchmark SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR -14,19 %.

ETF Portfólio
Od prvotnej investície 19. 04. 2022 do 30. 09. 2024
Dynamické ETF portfólio od prvotnej investície 19. 04. 2022 do 30. 09. 2024 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 18,95 %.

Portfólio UNIQUE AI – UZATVORENÉ
Od prvotnej investície 25. 05. 2023 do 30. 09. 2024
Dynamické portfólio UNIQUE AI od prvotnej investície 25. 05. 2023 do 30. 09. 2024 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 49,99 %.

Martin Krištoff
PORTFOLIO MANAGER
HABERL Wealth Management
Investovanie je spojené s rizikom straty. Pred investovaním by ste mali zvážiť a pochopiť všetky riziká spojené s investíciou. Investujte zodpovedne. Viac informácií o rizikách a metodike výpočtu nájdete tu.
Zdroj dát: www.eodhd.com