Prehľad investora: december 2023

HABERL
9. januára 2024

Len málokto mal veľké očakávania do roku 2023. Rastúce náklady na energie a vysoké úrokové sadzby akoby „drvili“ svetovú ekonomiku, investorov znepokojil konflikt na Ukrajine či rastúce napätie medzi USA a Čínou. Typickým spôsobom negativita prevyšovala skutočnú situáciu no keď sa pozrieme späť, ekonomický vývoj nebol taký „zlý“, ako sa pôvodne predpokladalo. Náklady na energiu sa vrátili do normálu a ekonomiky preukázali pozoruhodný stupeň prispôsobivosti meniacim sa okolnostiam. Hoci v médiách naďalej dominujú geopolitické problémy, na trhy majú menší vplyv. V dôsledku toho investori obnovili svoje optimistické vyhliadky a presunuli svoj kapitál späť na akciové trhy.

V roku 2023 priniesli naše portfóliá v takomto svetovom ekonomickom a politickom prostredí pozoruhodné výsledky. Všetky portfóliá zaznamenali solídne zisky.

Najrizikovejšie portfóliá zaznamenali nárast až o viac ako 40 %, čím svojím výkonom výrazne prevýšili svoje bechmarky.

Rok 2024 je pre investorov jasne optimistický. Pokles obáv z inflácie a recesie, slabší dolár, očakávanie zníženia úrokových sadzieb a pretrvávajúci optimistický trend, to všetko sú faktory, ktoré zvyšujú ceny aktív od začiatku roka.

Príliš optimistické očakávania by mohli byť pre niektorých lekciou na určitú korekciu trhu v roku 2024, rovnako ako prehnaný pesimizmus minulý rok varoval pesimistických špekulantov. Skúsení investori chápu, že dlhodobé investovanie zahŕňa korekcie a zmeny nálad na trhoch. Najmä z dlhodobého hľadiska existuje veľa dôvodov na podporu väčšej expanzie, napríklad v oblasti vývoja umelej inteligencie.

Pre úspech je nevyhnutné dodržiavať vopred stanovený investičný plán, mať dostatočne dlhší časový horizont a pravidelne investovať.

 

Portfólio PROFIT

Od prvotnej investície 26. 08. 2020 do 31. 12. 2023

Dynamické portfólio PROFIT od prvotnej investície 26. 08. 2020 do 31. 12. 2023 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR: 75,09 %

Benchmark S&P 500 dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 46,95 %.

Za rok 2023

Dynamické portfólio PROFIT za rok 2023 (od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023) dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR: 44,79 %

Benchmark S&P 500 dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 20,46 %.

Portfólio BALANCE

Od prvotnej investície 13. 04. 2022 do 31. 12. 2023

Vyvážené portfólio BALANCE: Od prvotnej investície 13. 04. 2022 do 31. 12. 2023 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR: 6,82 %

Synthetic benchmark: 60% S&P 500 + 40% SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 1,65 %.

Za rok 2023

Vyvážené portfólio BALANCE za rok 2023 (od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023) dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR: 16,99 %

Synthetic benchmark: 60% S&P 500 + 40% SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 14,67 %.

Portfólio VALUE

Od 31. 12. 2018 do 31. 12. 2023

Konzervatívne portfólio Value od 31. 12. 2018 do 31. 12. 2023 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR: 12,19 %

Benchmark SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR -8,32 %.

Za rok 2023

Konzervatívne portfólio Value za rok 2023 (od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023) dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR: 7,40 %

Benchmark SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 5,86 %.

ETF Portfólio

Od prvotnej investície 19. 04. 2022 do 31. 12. 2023

Dynamické ETF portfólio od prvotnej investície 19. 04. 2022 do 31. 12. 2023 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR: 4,72 %

Za rok 2023

Dynamické ETF portfólio za rok 2023 (od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023) dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR: 16,76 %

Portfólio GoldWay

Od prvotnej investície 12. 10. 2021 do 31. 12. 2023

Vyvážené portfólio GoldWay od prvotnej investície 12. 10. 2021 do 31. 12. 2023 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR: -1,13 %

Za rok 2023

Vyvážené portfólio GoldWay za rok 2023 (od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023) dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR: 9,37 %

Portfólio UNIQUE HEALTH CARE

Od 31. 12. 2018 do 31. 12. 2023

Dynamické portfólio UNIQUE HEALTH CARE od 31. 12. 2018 do 31. 12. 2023 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR: 127,44 %

Benchmark Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 63,83 %.

Za rok 2023

Dynamické portfólio UNIQUE HELATH CARE za rok 2023 (od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023) dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR: 0,15 %

Benchmark Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR -2,66 %.

Portfólio UNIQUE AI

Od 31. 12. 2018 do 31. 12. 2023

Dynamické portfólio UNIQUE AI od 31. 12. 2018 do 31. 12. 2023 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR: 360,98 %

Za rok 2023

Dynamické portfólio UNIQUE AI za rok 2023 (od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023) dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR: 82,14 %

Martin Krištoff
PORTFOLIO MANAGER 

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.