Prehľad investora: január 2024

HABERL
8. februára 2024

Rok 2024 sa začal opatrne po „rally takmer všetkého“, ktorá charakterizovala posledný štvrťrok 2023. Napriek obavám sa prevládajúci naratív prikláňal k „mäkkému“ pristátiu, podporenému výrazným ekonomickým uvoľnením. Hoci decembrová správa o inflácii ukázala vyššie celkové čísla, základné ceny zostali stabilné a následné správy naznačovali, že jadrové ceny budú rovnaké.

Napriek opatrnosti investorov sa akciové trhy dostali vyššie, aj napriek nejasným signálom centrálnych bankárov ohľadom monetárnej politiky pre nadchádzajúce mesiace.

Do roku 2024 vstúpili portfóliá spoločnosti HABERL pozitívne, čo štatisticky predikuje aj úspešný celý rok. V USA bol index S&P 500 začiatkom januára poháňaný na rekordné maximá, keďže optimizmus okolo scenára „mäkkého pristátia“ pokračoval v raste akcií „Magnificent Seven“ a množstvo zverejnených údajov poukázalo na pretrvávajúcu odolnosť ekonomiky. 

Portfólio PROFIT

Od prvotnej investície 26. 08. 2020 do 31. 01. 2024

Dynamické portfólio PROFIT od prvotnej investície 26. 08. 2020 do 31. 01. 2024 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 81,52 %

Benchmark S&P 500 dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 52,34 %.

Portfólio BALANCE

Od prvotnej investície 13. 04. 2022 do 31. 01. 2024

Vyvážené portfólio BALANCE: Od prvotnej investície 13. 04. 2022 do 31. 01. 2024 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 9,10 %

Synthetic benchmark: 60% S&P 500 + 40% SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 3,75 %.

Portfólio VALUE

Od 31. 01. 2019 do 31. 01. 2024

Konzervatívne portfólio Value od 31. 01. 2019 do 31. 01. 2024 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR 10,20 %

Benchmark SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR -9,48 %.

ETF Portfólio

Od prvotnej investície 19. 04. 2022 do 31. 01. 2024

Dynamické ETF portfólio od prvotnej investície 19. 04. 2022 do 31. 01. 2024 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 6,85 %

Portfólio GoldWay

Od prvotnej investície 12. 10. 2021 do 31. 01. 2024

Vyvážené portfólio GoldWay od prvotnej investície 12. 10. 2021 do 31. 01. 2024 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 0,74 %

Portfólio UNIQUE HEALTH CARE

Od 31. 01. 2019 do 31. 01. 2024

Dynamické portfólio UNIQUE HEALTH CARE od 31. 01. 2019 do 31. 01. 2024 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR 133,93 %

Benchmark Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 63,84 %.

Portfólio UNIQUE AI

Od 31. 01. 2019 do 31. 01. 2024

Dynamické portfólio UNIQUE AI od 31. 12. 2018 do 31. 12. 2023 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR: 368,32 %

Martin Krištoff
PORTFOLIO MANAGER 

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.