Prehľad investora: marec 2024

HABERL
4. apríla 2024
investovanie Haberl

Hlavné americké akciové indexy predĺžili svoj vzostupný trend už piaty mesiac po sebe. Primárnou hnacou silou akciovej „rally“ v marci boli čoraz optimistickejšie názory na americkú ekonomiku. Len pred niekoľkými mesiacmi prevládal medzi ekonómami názor, že najlepšie, v čo môžeme dúfať, je mäkké pristátie. Očakávania sa však odvtedy posunuli smerom k scenáru „bez pristátia“, čo naznačuje, že rast HDP USA sa nemusí spomaliť. Očakávania trhu týkajúce sa nadchádzajúcich politických rozhodnutí Federálneho rezervného systému zaznamenali minimálnu zmenu. Celkovo to bol pre investorov celkom dobrý nielen mesiac, ale aj začiatok roka, aj keď s ďalšou koncentráciou ziskov akciových trhov v rastovom priestore veľkých spoločností na pozadí rastúceho ocenenia akciového trhu.

Trhy sú ako vždy ovplyvnené množstvom ekonomických, environmentálnych, politických a geopolitických rizík, ktoré by mohli viesť k rôznym scenárom. Preto je udržiavanie dobre diverzifikovaného portfólia naozaj dôležité. Dobrou správou je, že investori majú teraz široký výber na diverzifikáciu a zvýšenie odolnosti svojich portfólií. 

Portfóliá spoločnosti HABERL sú toho dôkazom. Naďalej prekonávajú svoje benchmarky a disponujú tými najvýkonnejšími akciami vo svojich sektoroch.

Portfólio PROFIT

Od prvotnej investície 26. 08. 2020 do 31. 03. 2024

Dynamické portfólio PROFIT od prvotnej investície 26. 08. 2020 do 31. 03. 2024 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 94,20 %

Benchmark S&P 500 dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 65,63 %.

Portfólio BALANCE

Od prvotnej investície 13. 04. 2022 do 31. 03. 2024

Vyvážené portfólio BALANCE: Od prvotnej investície 13. 04. 2022 do 31. 03. 2024 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 13,92 %

Synthetic benchmark: 60% S&P 500 + 40% SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 8,73 %.

Portfólio VALUE

Od 31. 03. 2019 do 31. 03. 2024

Konzervatívne portfólio Value od 31. 03. 2019 do 31. 03. 2024 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR 12,82 %

Benchmark SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR -11,39 %.

ETF Portfólio

Od prvotnej investície 19. 04. 2022 do 31. 03. 2024

Dynamické ETF portfólio od prvotnej investície 19. 04. 2022 do 31. 03. 2024 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 14,49 %

Portfólio UNIQUE HEALTH CARE

Od 31. 03. 2019 do 31. 03. 2024

Dynamické portfólio UNIQUE HEALTH CARE od 31. 03. 2019 do 31. 03. 2024 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR 139,26 %

Benchmark Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 67,43 %.

Portfólio UNIQUE AI

Od 31. 03. 2019 do 31. 03. 2024

Dynamické portfólio UNIQUE AI od 31. 03. 2019 do 31. 03. 2024 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR 385,68 %

Martin Krištoff
PORTFOLIO MANAGER 

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.